فیلم داستان یک جاسوس کره ی شمالی است که پس از اتمام مأموریتش در کره ی جنوبی، در آروزی بازگشت به کشورش و ملاقات با پسر و دخترش است. اما از سوی کشور خودش، به او خیانت می شود. اکنون پسرش تصمیم می گیرد برای محافظت از خواهر کوچکش پا جای پای پدر بگذارد و ....

لی مونگ‌هاک و یک شمشیرزن نابینای ماهر به نام هوانگ جئونگ‌هاک، هر دو آرزو دارند فساد را از بین ببرند و جامعه را اصلاح کنند. لی مونگ‌هاک برای رسیدن به هدف خود و خلاص شدن از شر پادشاه، یک ارتش شورشی تشکیل می‌دهد.